Jak utworzyć wykres lejka sprzedaży w programie Excel

Ten samouczek pokaże, jak utworzyć wykres lejka sprzedaży we wszystkich wersjach programu Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 i 2022.

Wykres lejkowy to wykres, który przedstawia poszczególne etapy procesu, zazwyczaj sortując wartości w kolejności malejącej (od największej do najmniejszej) w sposób, który wizualnie przypomina lejek – stąd nazwa.

Wykresy lejkowe są powszechnie używane w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu zasobami ludzkimi do analizowania faz, przez które przechodzi potencjalny klient lub kandydat, gdy zbliżają się do punktu końcowego, czy to podpisania umowy, zakupu produktu, czy przyjęcia oferty pracy.

Na przykład spójrz na lejek sprzedaży, który szczegółowo opisuje ścieżkę klienta, przez którą potencjalni klienci przechodzą, aby stać się płacącymi klientami, a także liczbę potencjalnych klientów, którzy przeszli przez każdą fazę procesu sprzedaży, odzwierciedloną w szerokości kraty.

W tym samouczku krok po kroku dowiesz się, jak utworzyć ten fantazyjnie wyglądający, dynamiczny wykres lejkowy w programie Excel, nawet jeśli jesteś zupełnym nowicjuszem.

Typ wykresu lejkowego został wdrożony tylko w programie Excel 2022, więc osoby korzystające z wcześniejszych wersji programu Excel muszą samodzielnie złożyć wykres ręcznie. Z tego powodu ten obszerny samouczek obejmuje zarówno ręczne, jak i wbudowane metody budowania wykresu lejkowego.

Pierwsze kroki

Aby pokazać Wam liny, jak być może już się domyślacie, dokonamy anatomii wspomnianego wcześniej procesu sprzedaży.

Rzuć okiem poniżej na surowe dane, które zostaną użyte do stworzenia wykresu:

Aby pomóc Ci zrozumieć ten proces, powinniśmy omówić nieco więcej elementów składowych zestawu danych:

• Scena: W tej kolumnie scharakteryzowano poszczególne fazy procesu rekrutacji.
• Użytkownicy: Ta kolumna zawiera rzeczywiste wartości reprezentujące liczbę potencjalnych klientów, którzy przeszli do określonego etapu.

Teraz nadszedł czas, aby wkroczyć do akcji.

Jak utworzyć wykres lejka sprzedaży w programie Excel 2022+

Zacznijmy od omówienia wbudowanej metody, która wymaga tylko kilku prostych kroków, dla tych, którzy szukają szybkiego i brudnego rozwiązania.

Należy jednak zdawać sobie sprawę z ceny, jaką trzeba zapłacić za zautomatyzowanie całej brudnej roboty:

• Problemy ze zgodnością: Typ wykresu lejkowego nie jest dostępny w starszych wersjach programu Excel, więc wszyscy oprócz osób korzystających z usługi Office 365 lub Excel 2022 nie będą mogli zobaczyć wykresu lejkowego utworzonego za pomocą tej metody.
• Słabe dostosowanie: Z definicji trzymanie się szablonów wykresów powoduje, że jesteś nieco spętany sztywnymi parametrami domyślnymi programu Excel, co oznacza, że ​​tracisz wiele na opcjach dostosowywania.

Jeśli o to chodzi, jeśli wiesz, że plik zostanie udostępniony wielu osobom, lepiej byłoby utworzyć wykres ręcznie od podstaw.

Ale jeśli te problemy Cię nie dotyczą, po prostu skorzystaj ze skrótu opisanego poniżej.

Krok 1: Utwórz wbudowany wykres lejkowy.

Od razu zaprojektuj domyślny wykres lejkowy.

1. Zaznacz cały zakres komórek zawierający etapy i wartości (A1:B6).
2. Przejdź do Wstawić patka.
3. Wybierz "Wstaw wykres wodospadowy, lejkowy, giełdowy, powierzchniowy lub radarowy.”
4. Wybierać "Lejek.”

Excel automatycznie skonfiguruje wykres lejkowy na podstawie wprowadzonych danych:

Technicznie masz swój wykres lejkowy. Ale możesz zrobić o wiele lepiej, dostosowując tylko kilka rzeczy, aby wykres był bardziej przyjemny dla oka.

Krok #2: Zmień kolor serii danych.

Naszym pierwszym krokiem jest ulepszenie schematu kolorów, aby przekształcić wykres z nudnego w przyciągający wzrok.

1. Kliknij dwukrotnie pasek reprezentujący punkt danych „Wskazówki”, aby go wybrać i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe.
2. Kliknij "Napełnić" przycisk.
3. Wybierać ciemny niebieski z palety kolorów.

Zmień kolor pozostałych pasków, powtarzając ten sam proces. Ostatecznie wykres ścieżki powinien wyglądać tak:

Krok #3: Dodaj ostatnie poprawki.

Na tym etapie procesu możesz zmienić kilka rzeczy tu i tam, aby wykres wyglądał schludnie. Najpierw usuń granicę osi pionowej, która nie pasuje do obrazu.

Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy oś pionową i wybierz „Oś formatuj.”

W okienku zadań usuń obramowanie w zaledwie dwóch prostych krokach:

1. Przejdź do Wypełnij i linia patka.
2. Wybierać "Brak linii.”

Na koniec dostosuj kolor i czcionkę etykiet danych, aby się wyróżnić (Dom > Pogrubiony > Kolor czcionki) i zmień tytuł wykresu.

Po wykonaniu tej czynności, aby ukształtować wykres jak lejek (a nie przesunięte krawędzie, które obecnie ma), przejdź do Krok #9 na końcu samouczka poniżej.

Jak utworzyć wykres lejka sprzedaży w programie Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Chociaż nie musieliśmy się nawet wysilać, korzystając z metody wbudowanej, powinno być oczywiste, że osiągnięcie tego samego wyniku drogą ręczną wymaga więcej pracy z Twojej strony.

Bez względu na powody, dla których możesz zdecydować się na metodę ręczną – począwszy od uzyskania pełnej kontroli nad dostosowaniem lub dostosowaniem wykresu do wszystkich wersji Excela, aż po po prostu korzystanie ze starszej wersji Excela – w naszym przypadku ciężka praca się opłaca wyłączony.

Poniżej znajdziesz instrukcje krok po kroku opisujące proces budowania od podstaw tego kolorowego wykresu lejkowego w programie Excel.

Krok 1: Utwórz kolumnę pomocnika.

U podstaw niestandardowego wykresu lejkowego jest specjalna hybryda skumulowanego wykresu słupkowego wyrównanego do środka. Ale zanim będziemy mogli przystąpić do tworzenia samego wykresu, musimy najpierw zebrać dodatkowe dane.

Na początek podziel nieprzetworzone dane za pomocą kolumny rozdzielającej o nazwie „Odstępnik” (kolumna B), który będzie zawierał wartości fikcyjne służące do przesunięcia rzeczywistych wartości na środek wykresu.

Wprowadź następującą formułę do drugiej komórki kolumna dystansowa (B3) i skopiuj go do końca (B6):

1	=(MAKS($C$2:$C$6)-C3)/2

Ta formuła oblicza wartość pomocnika proporcjonalną do liczby kandydatów dla każdej fazy, aby pomóc Ci wyśrodkować słupki we właściwy sposób.

W tym momencie dane wykresu powinny być zorganizowane w następujący sposób:

Krok 2: Skonfiguruj skumulowany wykres słupkowy.

Masz teraz wszystkie dane potrzebne do złożenia skumulowanego wykresu słupkowego, będącego odskocznią do przyszłego wykresu lejkowego.

1. Zaznacz wszystkie dane wykresu (A1:C6).
2. Przejdź do Wstawić patka.
3. Kliknij "Wstaw wykres kolumnowy lub słupkowy.”
4. Wybierać "Ułożony pasek.”

Od razu pojawi się prosty skumulowany wykres słupkowy:

Krok 3: Ukryj serię danych pomocnika.

Manekin Seria „Przekładka” powinien być ukryty, ale samo usunięcie go zniszczyłoby całą konstrukcję. Aby obejść ten problem, ustaw go w sposób przejrzysty.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z niebieskich pasków reprezentujących Seria „Przekładka” i wybierz „Formatuj serię danych.”

w Formatuj serię danych okienko zadań, ukryj kolumny dystansujące:

1. Przejdź do Wypełnij i linia patka.
2. Pod "Napełnić," wybierać "Nie wypełniać.”

Krok 4: Odwróć kolejność kategorii osi.

Na wykresie lejkowym szeroka podstawa na górze stopniowo przechodzi w wąską szyjkę na dole, a nie na odwrót. Na szczęście możesz łatwo odwrócić wykres do góry nogami, wykonując kilka prostych kroków.

Kliknij prawym przyciskiem myszy główną oś pionową i wybierz „Formatuj oś.”

W okienku zadań odwróć kolejność kategorii:

1. Przełącz na Opcje osi patka.
2. Sprawdź "Kategorie w odwrotnej kolejności" skrzynka.

Krok 5: Zmień kolor wykresu.

W miarę wykonywania kolejnych kroków każdy poziomy pasek powinien być zgodny ze schematem kolorów gotowego wykresu lejkowego.

Aby zmienić kolor danego znacznika danych, kliknij dwukrotnie poziomy pasek, który chcesz zmienić, aby wybrać ten pasek w szczególności, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj punkt danych” z menu, które się pojawi.

Po wyświetleniu okienka zadań zmodyfikuj kolor tego punktu danych, wykonując następujące czynności:

1. Przejdź do Wypełnij i linia patka.
2. Pod "Napełnić," wybierać "Solidne wypełnienie.”
3. Kliknij "Kolor wypełnienia” ikona i wybierz ciemny niebieski.

Powtórz ten sam proces dla pozostałych pasków. Po dostosowaniu schematu kolorów wykres powinien wyglądać mniej więcej tak:

Krok #6: Dostosuj szerokość szczeliny.

Zwiększmy szerokość słupków, modyfikując szerokość przerwy w serii danych.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny poziomy pasek, otwórz Formatuj serię danych okienko zadań i dostosuj wartość:

1. Przejdź do Opcje serii patka.
2. Ustaw Szerokość szczeliny do "5%.”

Krok 7: Dodaj etykiety danych.

Aby wykres był bardziej informacyjny, dodaj etykiety danych, które wyświetlają liczbę potencjalnych klientów, którzy przeszli przez każdy etap procesu sprzedaży.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny z pasków i kliknij „Dodaj etykiety danych.”

Krok #8: Usuń zbędne elementy wykresu.

Na koniec oczyść obszar wykresu z elementów, które nie są dla nas przydatne: legendy wykresu, linii siatki i osi poziomej.

Aby to zrobić, po prostu kliknij prawym przyciskiem myszy element wykresu, którego chcesz się pozbyć, i wybierz „Kasować.”

Dodatkowo usuń granicę osi (Kliknij prawym przyciskiem myszy oś pionową > Formatuj oś > Wypełnij & Linia/Wypełnij > Linia > Brak linii). Następnie przepisz domyślny tytuł wykresu, a wykres lejkowy jest gotowy do pracy!

Ale jest w tym coś więcej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wizualnie ukształtować wykres w lejek.

Krok 9. Kształtuj wykres jako lejek (opcjonalnie).

Dla tych, którzy nie chcą raz po raz pokonać martwego konia tych samych, odświeżonych wizualizacji danych, możesz przyciąć poziome paski, aby ukształtować wykres w rzeczywisty lejek.

Ale aby miała miejsce magia, musimy wykorzystać moc grafiki SmartArt. Jako punkt wyjścia skonfiguruj odwróconą piramidę za pomocą funkcji SmartArt w programie Excel.

1. Przejdź do Wstawić patka.
2. Uderz w "Sztuka inteligentna" przycisk.
3. w Wybierz grafikę SmartArt w oknie dialogowym, przejdź do Piramida patka.
4. Wybierać "Odwrócona piramida.”
5. Kliknij "OK."

Oto, co powinno natychmiast pojawić się w arkuszu kalkulacyjnym:

Aby wykonać trik, liczba poziomów piramidy powinna być równa liczbie kategorii na wykresie lejka, reprezentowanych przez sześć etapów procesu rekrutacji.

Trzy w dół, dwa do wyjścia. Aby dodać brakujące poziomy piramidy, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odwróconą piramidę.
2. Przejdź do Projekt patka.
3. Kliknij "Dodaj kształt”, aby dodać dodatkowy poziom do piramidy. Powtórz ten proces tyle razy, ile potrzebujesz.

Podwaliny pod Twój uproszczony wykres lejkowy zostały przygotowane. Teraz przekonwertuj grafikę SmartArt na zwykły kształt, aby móc wkleić ją do wykresu lejkowego.

Zaznacz całą odwróconą piramidę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz „Konwertuj na kształty.”

Na koniec odtwórz schemat kolorów wykresu lejkowego.

Aby zmienić kolor jednego poziomu piramidy, kliknij dwukrotnie poziom, aby go zaznaczyć, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Formatuj kształt.”

w Formatuj kształt okienko zadań, przejdź do Wypełnij i linia patka. Pod "Napełnić," wybierać "Wypełnienie stałe” i wybierz żądany kolor.

Dla Twojej wygody, oto odwrócona piramida, z którą powinieneś skończyć pod koniec tej fazy:

Krok #10: Wstaw odwróconą piramidę do wykresu lejkowego (opcjonalnie).

Po skonfigurowaniu piramidy wstawiaj kształt poziom po poziomie do wykresu lejka, wykonując następujące czynności:

Kliknij dwukrotnie najwyższy poziom odwróconej piramidy, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Kopiuj” lub naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + C.

Skopiuj ten poziom do schowka, wybierz odpowiedni poziomy pasek na wykresie lejkowym i otwórz Formatuj punkt danych Okno zadań (Podwójne kliknięcie > Kliknij prawym przyciskiem myszy > Formatuj punkt danych).

Teraz dodaj skopiowany poziom piramidy jako „wypełnienie teksturą” punktu danych:

1. Przejdź do Wypełnij i linia patka.
2. Reszta "Napełnić" do "Wypełnienie obrazem lub teksturą.”
3. Pod "Źródło obrazu," wybierać "Schowek.”

Powtórz ten proces dla każdego słupka wykresu lejkowego. Ta-da! Właśnie przekroczyłeś linię mety i masz oszałamiający wykres lejka sprzedaży, który zdmuchnie wszystkich.